Написан и спродюсирован Тайлером единолично. Концептуальный альбом о безответной любви с неожиданными поп-влияниями.
Экспериментальный хип-хоп с элементами нью-вейва, соула и электронной поп-музыки. Почти все вокальные партии пропущены через вокодер.
EARFQUAKE, I THINK, GONE GONE, A BOY IS A GUN, NEW MAGIC WAND
Grammy за лучший рэп-альбом. Разрушил жанровые перегородки и доказал, что хип-хоп может быть чистым арт-попом.
Смелый, жанроломающий и пронзительно человечный.